两银行房产业贷款不好的率超6% 开发贷资产水平为什么忽然降低?

房产业不好的贷款率最高已达6.28%。

21世纪经济报道 记者朱英子 北京报道 银行2021年半年报出现罕见一幕,一向被觉得风险较低房产开发贷款,不好的率出现大幅上升。

8月31日,21世纪经济报道记者梳理40家A股银行这两年的中期报告发现,有34家银行的整体不好的率较年初有所降低,仅4家不好的率上升,2家持平。

然而,有16家银行对房产业发放的公司类不好的贷款率逆势上升,另有15家未完整披露该项指标,仅有9家该项指标未恶化。

从数据来看,房产业不好的贷款率最高已达6.28%,有银行该项指标较年初抬升了6.18个百分点。

房企违约风险

可以看到,在涉房对公贷款方面,“房产贷款集中度管理”已成各家银行管理要点。

国家金融与进步实验室在今年8月份发布的季报中指出,伴随房产企业“三道红线”、银行业房产贷款集中度管理规范等房产金融审慎管理规范的推行和健全,房企外源性筹资遭到严控。金融机构和金融市场资金投入者对房企的金融支持力度将产生更大分化,主要筹资途径均更为偏好经营风格稳健、财务杠杆率适当的房企。

同时需警惕,在房企存量有息债务高企、偿债高峰集中到来、筹资政策持续收紧、行业内分化加剧的背景下,部分杠杆率较高且资金周转能力较弱的房企违约风险大幅上升。

自去年7月以来,已有泰禾集团、华业资本、三盛宏业、福晟集团、华夏幸福、协信远创、中国泛海、蓝光进步等房产有关企业出现债务违约。

各家银行均已意识到房产业贷款风险。农行行长张青松在营业额会上表示,今年需关注的重点风险范围主要包括:一是低端制造、批发零售等传统高风险范围顾客;二是伴随疫情对冲政策的逐步推出,部分进步前景差、财务表现弱的延期还本付息顾客;三是经济转型背景下,部分低效微利、负担过重的大中型企业,层级较低的地方政府筹资平台顾客,传统能源行业和房产行业顾客也有肯定的潜在风险。

针对房产贷款不好的率上升,交通银行业务总监涂宏在营业额发布会上表示,其主如果因为个别分行和子公司对三家小型的房产贷款出现风险所致。

涂宏说,将来,交行将加大差异化管理,重点向长三角、粤港澳、京津冀三大都市圈与成渝双圈等拥有产业人口导入区域倾斜;向经营财务方案稳健的优质房产企业倾斜;向区位和本钱优势明显的住宅项目倾斜。同时,对人口净流出区域和高杠杆高负债的房产企业要加快衰退。除此之外,交行将加大合规管理,坚持穿透原则和实质重于形式原则,严禁资金违规进入房产范围。


10家房产业不好的率超2%

银行涉房贷款主要包括两类,一是房产业贷款,通常是指银行发放给房产企业的房产开发贷款、经营性物业抵押贷款等;二是个人住房按揭贷款。

40家A股银行中,10家的房产业不好的贷款率超越了2%,包括重庆银行、重庆农商银行、中国银行、贵阳银行、工商银行、中信银行、浦发银行、上海银行、杭州银行、青岛农商行。上述银行涉房不好的贷款率依次为6.28%、6.18%、4.91%、4.57%、4.29%、3.11%、3.03%、2.73%、2.63%、2.39%。其中,中国银行将该项指标称之为减值比率。

房产业不好的率最高的两家银行均是重庆区域的中小商行。

重庆银行今年初A股上市,其在房产行业的不好的率较年初提高了2.4个百分点。截至2021年6月末,重庆银行对房产业发放的贷款总额为129亿元,规模较年初降低了约16亿元,不好的贷款规模为8.11亿元,较年初增加了约2个亿。重庆银行在报告中称,今年上半年,该行结合国家宏观产业政策,动态调整房产、地方政府筹资平台等重点范围信贷方案,加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险范围顾客。

对于重庆农商银行,截到今天年6月末,房产范围的贷款规模占全行总贷款规模的0.98%,不好的贷款规模为3.39亿元,此前该项不好的规模均为零。该行在报告中讲解称,个别房产企业因流动资金紧张,在建项目发生停工状况,基于审慎原则,重庆农商行对其贷款风险分类确觉得不好的,但该户贷款押品充足,后续重庆农商行将继续加大清收、处置,逐步达成债权收购。

房产业不好的贷款率位列第三的为一家国有大行——中国银行。

截至6月末,中行在内地房产业贷款规模6814.81亿元,较年初有所上升。其中,需要减值的规模达334.91亿元,较年初增长了约35亿元,增速达11.82%。

该行近两年的营业额报告显示,其在房产范围的风险自2021年底便开始暴露,彼时该范围的减值比率为4.68%,较去年6月末上升了4.27个百分点,今年继续微升至4.91%,不好的贷款规模仅次于同期的制造业范围。

中行在报告中称,今年上半年,在公司金融方面,中国银行进一步加大重点范围风险辨别、管控和解决,通过限额管理严格控制总量和投向,防范解决产能紧急过剩行业风险;落实国家房产调控政策和监管手段,加大房产贷款风险管理。

其实不止是中国银行,除邮储银行未披露该数据外,其余四大国有行中,工行、交行、建行的涉房不好的贷款率均有所抬升。

四家大行涉房对公贷款不好的全抬头

事实上,四大国有银行房产业贷款不好的率全线上升。

具体来看,工商银行的房产业不好的率为4.29%,较上年末上升了1.97个百分点;交通银行1.69%,较上年末上升0.34个百分点;建设银行1.56%,较上年末上升0.25个百分点。而农业银行今年6月末的房产业不好的贷款率为1.54%,较上年末降了0.27个百分点。

邮储银行的涉房不好的贷款率未披露。截至2021年6月末,其针对房产业发放的公司贷款余额为1304.15亿元,同比多增了478.19亿元。其中,不好的贷款余额为0.12亿元,同比多增0.05亿元,不好的率几可忽视不计。

不好的率提高较大的工商银行。截至2021年6月末,工商银行在境内针对房产业发放的公司类贷款为7442.52亿元,同比多增640.46亿元;其中不好的贷款为319.11亿元,同比多增222.87亿元。

工商银行在报告中称,今年上半年,工行严格管控地方政府债务、房产和高污染、高耗能(简称“两高”)行业等范围风险。坚决落实人民银行、中国银保监会关于房产贷款集中度管理规范的需要,稳健拓展房产贷款有关业务。“房产贷款投放步伐稳健、总量占比降低,符合监管需要。”

除中行和工行外,交行、建行、农行的涉房对公不好的率均与其行内同期整体不好的率基本持平。

交行在报告中对有关房企风险管控的表述为,今年上半年,交行紧盯资产水平,综合运用总量管控、名单制、限额领额等方法,强化集团顾客、房产、地方政府隐性债务等重点范围风险防控,持续推进科技赋能,提高风险监测预警效果。上半年新增贷款优先投向出租和商务服务业、制造业、交通运输等行业,对房产贷款坚决落实“房住不炒”。

建行则在营业额报告中称,上半年,建行持续优化信贷结构。“推行差别化信贷政策安排,支持住房出租业务进步,做好普惠贷款投放,加快培育绿色金融新优势,推进制造业高水平进步,巩固基础设施范围优势,严控高耗能、高排放项目信贷投放,严格房产贷款集中度管理。”

农行方面亦表示,其上半年严格落实房产贷款集中度监管需要,加大房产行业风险防控;加大各类经营作用与功效贷款的资金作用与功效管理,严格防范经营作用与功效贷款违规流入房产范围。